Tercera compra en lo que va de mes. Desde luego no está siendo un mes tranquilo para nosotros, al menos en lo que a operaciones se refiere.
Agosto, tradicionalmente, es un mes muy tranquilo en los parqués bursátiles. Mucha gente está de vacaciones y suele haber muy poco movimiento. Pero nosotros no entendemos de eso.
Si toca comprar, se compra. Siempre que haya oportunidades y tengamos liquidez, compraremos.
Esta vez le ha vuelto a tocar a nuestros vecinos de las Islas. Hemos vuelto a invertir en Libras. Sector telecomunicaciones. Empresa que ya tenemos en cartera. Ampliamos Vodafone.
*Aviso: Esto no es ninguna recomendación de compra. Es tan solo una operación real realizada por una pareja normal y corriente en busca de la Independencia Financiera. No nos hacemos responsables del uso que le des a la información que aquí damos.
Datos de la compra
- Empresa: Vodafone
- Ticker: VOD
- Mercado: LON
- Sector: Telecomunicaciones
- Precio de compra sin comisiones: 1,75£
- Mínimo anual: 1,74£
- Máximo anual: 2,4£
- Cotización media anual: 2,07£
- Mínimo 5 años: 1,74£
- Máximo 5 años: 3,01£
- Cotización Media 5 años: 2,37£
- Dividendo: 0,1477€
- Rentabilidad por dividendo: 7,55%
- PER: 12,5
- Broker: Interactive Brokers
Resumen
Tercera compra en la teleco británica. Volvemos a comprar por debajo del PMC de la última compra. Hasta ahora, la compra más baja. Si bien hemos hecho una compra por mitad de lo normal aprovechando una cuantas libras que teníamos «sueltas».
Hemos comprado muy muy cerca de mínimos anuales una vez más, que además coinciden con los mínimos de 5 años. Y es que Vodafone no pasa por su mejor momento en cuanto a cotización se refiere. Por eso es ahora momento de acumular, o al menos eso es lo que nosotros pensamos.
La rentabilidad por dividendo de esta compra es del 7,55% (dato tomado de la cotización en Euros en el momento de la compra ya que Vodafone paga su dividendo en Euros) . Mientras que el PER es de 12,50.
¿Cómo queda nuestra cartera?
Vodafone pesa ahora el 4,62% en nuestra cartera. El sector de las telecomunicaciones supone ya el 11,25% y se consolida en la tercera posición en cuanto a sectores, solo superado por nuestros «niños bonitos», las Utilities y el Consumo Defensivo. Al final se trata de necesidades básicas: comida, luz e Internet (se entienda la exageración).
El Euro se resiste a perder el soporte del 60%. Recordad que tenemos un objetivo para situarlo por debajo del 70%, así que de momento vamos en línea con lo marcado en este sentido.
La distribución en divisas queda:
- Euro: 60,91%
- Libra: 14,08%
- Dólar: 25,01%
Por países:
- España: 50,85%
- UK: 14,08%
- USA: 25,01%
- Alemania: 10,06%
España sigue agarrada con fuerza a otro soporte, el del 50% en este caso. UK sube tras esta compra y la de National Grid a principios de mes. USA sigue acaparando un cuarto de cartera.
Despedida
Seguimos apostando fuerte por la inversión internacional.
Con esta compra ya hemos superado el objetivo de inversión para este año.
Nos estamos acercando demasiado en Interactive Brokers al límite que nos obligaría a presentar el 720. Así que tenemos que pensar muy bien si centrar compras a partir de ahora en mercado nacional o acumular liquidez para evitarlo, o no mirar este dato y seguir comprando mensualmente a lo mejor de nuestro radar, sea donde sea.
No es que no queramos hacerlo, solo que este año, si seguimos a este ritmo, es posible que superemos dicha barrera por muy poco, y a lo mejor no merece la pena meterse en faena con el 720 por unos cientos de Euros. Ya que nos pasamos, lo hacemos bien jejeje. En fin, haremos cuentas y veremos, porque a lo mejor no llegamos ni queriendo.
Seguimos teniendo liquidez para una compra aunque como no vemos nada super claro en USA, seguramente la utilicemos para «experimentar» con venta de PUTs.
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Poco a Poco…
Hola IPP,
Te felicito por la compra, la verdad es que Vodafone esta ahora muy apetecible.
En cuanto a lo del 720 este año ha sido el primero que lo he presentado y la verdad es que tampoco ha sido tan difícil, además me he dejado un Excel de plantilla (que saque de la web de cazadividendos y sino recuerdo mal todo el merito hay que dárselo a Preikestolen) y lo he dejado de borrador para futuros años. Si te interesa te lo puedo pasar y le echas un ojo, pero sobre todo no le tengas miedo al 720 ni al D6, solo es dedicarle un poco de tiempo.
Yo ahora estoy a ver si me familiarizo bien con la web de IB que es tan potente que estoy pensando en hacerme un mini manual para todas las opciones que tiene.
Un saludo.
Buenas Leviatan,
¡Gracias!
Sí, como le comenté a Luis, no le tenemos miedo al 720, es más la molestia de tener que ponerse a ello (supongo que con este tiempo, no hay ganas de hacer casi nada jejeje). El D6 ya lo presentamos este año y es super fácil. Tenemos un artículo al respecto en el blog (está mal que lo digamos nosotros, pero creemos que está bastante bien explicado).
En cuanto a la excel, la verdad es que sí que nos interesa. Toda información es poca y siempre bienvenida, así que, si no te importa mandárnoslo a [email protected] te lo agradeceríamos.
Coincido contigo, IB es super potente. Nosotros hemos hecho varios artículos cubriendo lo más habitual para nuestra operativa. Además de servirle a la gente que está empezando, nos sirve a nosotros mismos como apuntes y para no olvidarlo jejeje.
Muchísimas gracias por pasarte y comentar.
Un saludo!!
Hola IPP,
Ya te he enviado la tabla, echale un ojo y luego me dices si te es útil.
En cuanto al D6… Soy un desastre… Si creo que hasta imprimi la entrada de tu blog para usarla como ayuda…
Muchas gracias por el blog, me encanta.
Un saludo.
Muchísimas gracias. Cuando tenga un rato le echo un ojo. Seguro que nos viene genial para rellenarlo además de preparar el artículo en su momento.
Jajajaja, no te preocupes, por suerte hay bastantes (menos de los que debería pero cada vez más) blogs y webs dedicados a la inversión, por lo que es fácil liarse.
Un saludo!!
Buenas! Me gusta como poneis las compras que haceis, todo muy claro con muchos datos de la empresa en cuestion. Estare muy atento a vuestras compras para tenerlas en cuenta y meditar si son interesantes para mi. Esta misma semana decidi abrir cuenta en IB con el tutorial que teneis aqui, y la verdad es que fue todo muy sencillo. Lei por ahi que daba problemas la apertura de cuenta, que si no valian los extractos, que si habia que esperar mucho… En mi caso tardaron un dia en aceptarme la apertura de cuenta, envie los fondos el viernes, y supongo que lunes estara todo activo, me sorprendio mucho la rapidez de todo el proceso, teniendo en cuenta lo que se lee por ahi… En fin, gracias por todos los articulos que colgais, nos valen de mucho a todos los que estamos empezando 🙂
Muy buenas Fran,
Muchas gracias por pasarte, comentar y tus palabras :).
Me alegro que te haya servido nuestro tutorial sobre IB, y que no hayas tenido mayores problemas para abrir la cuenta (en realidad no deberías). Lo raro es lo que le ha pasado a algún compañero como comentas, porque lo normal es que el proceso de activación sea rápido y sencillo.
Gracias a ti por leernos :).
Un saludo!!
No habéis pensado traspasar posiciones desde IB a un broker nacional? Si es así no os olvidéis de contarnóslo. Ya de paso denunciar al existencia del modelo720, todo un atentado contra la libertad de movimiento de capitales
Buenas Blogs y mercados,
No tenemos esta opción, ya que la cuenta en IB es conjunta y las que tenemos en Self Bank (I’LL) e ING (mía) son individuales. Pero sería muy buena opción para empresas en Euros si se tienen cuentas con los mismos titulares y no se quiere hacer el trámite.
Muchas gracias por pasarte y comentar.
Un saludo!!
Buenas. Enhorabuena por vuestro blog.
¿Sabéis si la cuenta conjunta puede modificarse y pasar a ser individual?
Gracias.
Buenas Ramones,
Muchas gracias por pasarte y comentar.
No, no se puede modificar. Imagino que salvo fallecimiento de uno de ellos, en cuyo caso no sé cómo iría la cosa.
Un saludo!
Hola,
Hoy en Degiro he puesto a la venta puts strike 4,23 junio 2019 sobre Santander pidiendo 0,42€ y BBVA strike 5 septiembre 2019 pidiendo 0,50€ (ambas con TAEs más del 9% aprox.)
También le pondría una put a Técnicas Reunidas si bajara a 26 o 25 con strike 24 o 23 a 12 meses buscándole una TAE mínima también del 7%.
El formulario 720 ya lo he hecho 2 años y aunque el primer año es un poco pesado luego ves que no es para tanto. No vale la pena que os limitéis por él.
Saludos.
Hola Luis , me gustaría conocer un poco tu experiencia con el modelo 720. Fue presentarlo por internet y ya está o te molestaron los de Hacienda con llamadas o te pidieron ir a la delegación o algo.
Saludos
+1!!
Los de Hacienda no me han molestado por el 720. Sólo me molestaron hace años mucho antes del 720 un año que se ve que les salía que debía pagarles más de lo que declaré. Intuyo que estos años que les he pagado más de lo que se esperaban han cogido el dinero y han salido corriendo sin preguntar jejeje…
El modelo 720 lo rellené siguiendo un tutorial de Cazadividendos:
https://www.cazadividendos.com/modelo-720-declaracion-bienes-extranjero/
Al final del proceso recuerdo que Hacienda te deja descargar un archivo para el año siguiente reaprovecharlo y hacer menos tarea.
Por cierto, al mediodía me ha entrado la orden de 3 puts del Santander strike 4,23 21junio2019 a 0,41. Me han pagado 125,46 euros (el paquete es de 102 acciones por lo que calculo(102×0,41×3 paquetes= 125,46€ ) TAE 11,86%) y me han cobrado 2,95€ de comisiones.
Un saludo.
Gracias por la info, Luis.
Un saludo!
Buenas Luis,
Vemos que eres todo un experto con la Venta de PUTs…no te vayas muy lejos para cuando tengamos duda :P.
En realidad no le tenemos miedo, es más que estoy pensando en que me tendré que poner a hacer un tutorial de cómo rellenarlo y con estos calores da pereza jajajaja.
En cualquier caso, tienes razón. Cuando decidimos abrir cuenta en IB lo hicimos conscientes de todos los trámites que eso suponía.
Un saludo y gracias por pasarte y comentar!
Tambien he visto que me ha entrado una put de TEF strike 7,25 18diciembre2020 que pedia 1,31 euros, o sea, 131 euros que me han pagado menos 1,65 de comisión (7,7% TAE sobre el compromiso).
Saludos.