Compra Mensual Enero 2019 TRIS

Enero está siendo un mes super movido en cuanto a compras. Ya lo veníamos avisando. Los buenos precios que tuvimos a finales de año en varias empresas nos empujaron a pensar si concentrar compras o no. Al final decidimos adoptar una solución salomónica y lanzarnos a la piscina pero con moderación. Esta es otra de las compras que realizamos.

Una vez más, le ha tocado al sector consumo defensivo. Una vieja conocida por todos. En casa consumimos varios de sus productos y salsas. Sí, hablamos de una de las empresas «del Tito Buffett».  Compramos Kraft Heinz.

*Aviso: Esto no es ninguna recomendación de compra. Es tan solo una operación real realizada por una pareja normal y corriente en busca de la Independencia Financiera. No nos hacemos responsables del uso que le des a la información que aquí damos.



compra mensual enero 2019 tris

Datos de la compra

  • Empresa: Kraft Heinz
  • Ticker: KHC
  • Mercado: NYSE
  • Sector: Consumo Defensivo
  • Precio de compra sin comisiones: 42,5$
  • Mínimo anual: 41,6$
  • Máximo anual: 80,67$
  • Cotización media anual: 61,14$
  • Mínimo 5 años: 41,6$
  • Máximo 5 años: 97,77$
  • Cotización Media 5 años: 69,69$
  • Dividendo: 2,5
  • Rentabilidad por dividendo: 5,88% / 4,73% neta
  • PER: 13,62
  • Broker: Interactive Brokers

Resumen

Tercera compra en el conglomerado de alimentación 8 meses después de la última. Con esta compra rebajamos el precio medio de compra en KHC en casi un 9%.

A 42,5$ la RPD es del 5,88% (4,73% neta) y el PER de menos de 14. Solo mirando la cotización, hemos comprado muy cerca de los mínimos anuales (que coinciden con el de 5 años), marcados en los 41,6$. Además, compramos bastante por debajo de ambas cotizaciones medias (1 y 5 años), marcadas en los 61,14$ y 69,69$ respectivamente. Por tanto, el timing elegido parece ser muy bueno también.

Por tanto, y siempre según nuestros ratios y criterios, parece una excelentísima compra. Nosotros, de hecho, estamos muy contentos con ella. Como siempre será el tiempo quien nos quite o nos dé la razón.

*Nota: los datos han sido tomados el día de la compra, que puede coincidir o no con el día de publicación de esta entrada.



¿Cómo queda nuestra cartera?

Kraft Heinz aumenta su peso en nuestra cartera desde el 3,27% hasta el 4,42%. Mientras que el sector consumo defensivo supone ahora el 16,10%, afianzándose en segunda posición y cada vez más cerca de las Utilities.

Con esta compra, la distribución en divisas queda:

  • Euro: 57,61%
  • Libra: 14,26%
  • Dólar: 28,13%

Por países:

  • España: 44,12%
  • UK: 14,26%
  • USA: 28,13%
  • Alemania: 11,25%
  • Francia: 2,24%

Seguimos reduciendo el peso de España y, en esta ocasión, aumentamos el de Estados Unidos. Deberíamos incrementar más nuestra participación en UK aprovechando la debilidad de la Libra y las buenas oportunidades que hay en varias empresas. Sin embargo, la incertidumbre del Brexit nos hace seguir estando a la expectativa.

Despedida

Seguimos ampliando nuestra exposición a uno de nuestros sectores favoritos y que consideramos CORE de nuestra cartera. El consumo defensivo. Poco a poco vamos acercándonos al máximo por empresa en esta fase de cartera en varias de nuestras empresas. Al igual que la anterior compra, KHC es una de ellas. Estamos a algo más de una compra normal de completar la posición para esta fase de cartera.

Añadir además que hemos comprado derechos tanto de Iberdrola como de ACS en sus respectivos scrip dividends para redondear hacia arriba. Normalmente siempre compramos derechos por valor de 300€ en cada caso, pero esta vez solo hemos redondeado hacia arriba para que no nos sobren derechos aportando unos 20-30€ en cada empresa.

¿Qué os parece la compra? ¿Lleváis esta empresa? ¿Qué habéis comprado recientemente? ¿Algo en el radar

Si te ha gustado, por favor, puntúa el artículo con las estrellas de abajo y/o compártelo.

No te olvides de suscribirte al blog para no perderte nada de lo que publicamos. También puedes seguirnos en Twitter donde comentamos casi a diario. Sigue nuestra faceta más personal en Instagram.

Poco a Poco…



Compra Mensual Enero 2019 TRIS
4.5 (90%) 10 votos

27
Deja un comentario

avatar
8 Comentarios
19 Respuestas
1 Seguidores
 
Mejor Comentario
Comentario más activo
11 Comentaristas
MosquyJoseInversor IGInvirtiendo Poco a PocoOlimpo Comentaristas Recientes
  Suscribirme  
Avísame de
Fico
Fico

¡Buena empresa! Echando el vistazo al gráfico, parece que está en zona de soporte de medio / largo plazo, así que tiene números de ser una buena inversión desde el principio. Dentro de 20 años la gente seguirá tomando Ketchup, Salsas, etc, así que… larga vida al consumo defensivo.
Yo ayer adquirí unas pocas acciones de AT&T. Ya las tuve en su día pero ahora que trabajo con IB no pude resistirme a volver a tenerlas.
Un fuerte abrazo desde Ibiza.

Youma
Youma

Hostia, otro ibicenco por aquí!! Lo siento pero no he podido resistirme pasar a saludar 🙂
Suerte con las compras!

Fico
Fico

Jajaja, la buena gente se reune en los mejores sitios. Un saludo. Ante cualquier cosa, ¡por aquí estoy!

Pepeco

Por poner un «pero»: KHC me parece un empresón, pero me echa para atrás que solo lleve 6 años pagando dividendos y 5 incrementándolos. Creo que hay mejores empresas en el sector.

Luis C
Luis C

KHC es la fusión de las empresas Kraft y Heinz las cuales llevan por separado un histórico de dividendos bueno también:

https://www.dividend.com/dividend-stocks/consumer-goods/food-major-diversified/hnz-hj-heinz-co/#payout-history-table

https://www.streetinsider.com/dividend_history.php?q=KRFT

Por cierto, estaría bien que nos comentaras cuáles consideras mejores empresas en el sector y así les echamos un ojo, que siempre ven más 4 ojos que 2.

Saludos.

Manuel
Manuel

Hola. Soy un poco pez en esto de la inversión, ¿como haceis seguimiento de precios? Es que busco los hitoricos de cotización del mes de Enero de esta acción y no encuentro ese precio. ¿haceis algun tipo de seguimiento intradía?

Manuel
Manuel

gracias por la respuesta! Un saludo

Youma
Youma

Hola 🙂
Como pones una orden en IB? He probado poner ordenes y duran 24h, depende del tipo de cuenta que tengas?

jdoradoh
jdoradoh

Hola. Enhorabuena por la compra, sobretodo el timing parece inmejorable y con una RPD muy decente. Seguro que trae muchas alegrías 🙂 Te quería preguntar, ¿qué fórmula utilizas en Google Finance para traerte la cotización mínima y máxima de 5 años? Solo he logrado obtener la de 1 año, y me parece bastante interesante incorporar este track-record histórico a las empresas que forman parte de mi radar de seguimiento… Muchas gracias de antemano y enhorabuena por el blog. Aunque sea la enésima vez, y por el enésimo canal que te la doy. En serio, es una gozada leeros y seguiros.… Leer más »

Olimpo
Olimpo

Buena compra! Por mi parte yo estoy guardando los dividendos españoles para la semestral de ING y para hacer compras en la Zona Euro (prefiero que las compras en divisa sean con ahorro, en vez de con rentas).

Del sector a mí me gustan GIS, KHC, K y SJM (las cuatro a buen precio hoy día) y tengo en espera a KO, MCD y PEP.

Me sumo a las preguntas de las fórmulas de Google Finance. Yo sólo consigo sacar la de 52 sesiones (o es semanas?).

Saludos

Luis C
Luis C

SJM es el ticker de «The J.M. Smucker Company» que es un fabricante estadounidense de frutas para untar, cubiertas para helados, bebidas, manteca, mantequilla de maní natural y otros productos en Norte América.

La conocí por Capturando Dividendos. Ha ido creciendo a base de adquisiciones de otras empresas. Como curiosidad controla Dunkin Donuts. SJM es un dividend achiever, llevando más de 10 años aumentando el dividendo. Da una RPD del 3,3% con un payout del 41% actualmente.

Un saludo.

Olimpo
Olimpo

Ya te ha respondido Luis, si es una empresa muy tranquila y «aburrida» y da otro rango de productos diferente de GIS/K/KHC…

Ando con ganas de ampliar KHC que está a buen precio pero no hay munición, jejeje.

Saludos

Inversor IG
Inversor IG

Hola IPP.

Yo la incorporé a la cartera a un precio de $43,43 en la primera semana del año, al igual que AT&T.

un saludo.

Jose

Hola. ¿En qué moneda cobráis los dividendos de las empresas americanas: euros o dolares?

Mosquy
Mosquy

Malos resultados de khc y recorte del dividendo un 30% y bajando con ganas , creo que por fundamentales sigue estando bien y creo que puede ser otra oportunidad de compra.