Compra Mensual Mayo 2019 TRIS

Hay una expresión muy famosa en el mundo de la bolsa que dice: «Sell in May and Go Away» (Vende en Mayo y Vete). Creo que no lo hemos entendido muy bien jejeje.

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Sí, hemos vuelto en comprar. De no hacer nada en Abril a no estarnos quietos en Mayo. Tras las compras de Imperial Brands y 3M, hemos hecho una tercera compra.

En este caso hemos mirado hacia Alemania. Sector Salud. Sí, lo habéis adivinado. Hemos comprado Bayer.

*Aviso: Esto no es ninguna recomendación de compra. Es tan solo una operación real realizada por una pareja normal y corriente en busca de la Independencia Financiera. No nos hacemos responsables del uso que le des a la información que aquí damos.



Datos de la compra

  • Empresa: Bayer
  • Ticker: BAYN
  • Mercado: ETR
  • Sector: Salud
  • Precio de compra sin comisiones: 57€
  • Mínimo anual: 53,65€
  • Máximo anual: 103,74€
  • Cotización media anual: 78,70€
  • Mínimo 5 años: 53,65€
  • Máximo 5 años: 143,88€
  • Cotización Media 5 años: 100,74€
  • Dividendo: 2,8€
  • Rentabilidad por dividendo: 4,91% / 3,42% neta
  • PER: 9,6
  • Broker: Interactive Brokers

Resumen

Una vez más, la psicología llama a nuestra puerta. Compramos el Lunes a 57€ y al día siguiente Bayer pierde otro juicio por el que le condenan a pagar 2.000 millones y la acción se deja otro 7% extra. Tranquilidad. No podíamos haberlo sabido. ¿Y si en lugar de salir el juicio desfavorable hubiera salido favorable? Pues lo mismo se va ese 7% arriba. O no. ¡Quién sabe!

Mirando la cotización hemos comprado muy cerca de los mínimos anuales que coinciden con los de 5 años. Y por tanto, muy muy por debajo de los máximos anuales (103,74€) y de los máximos de 5 años (143,88€).

Mirando las medias, hemos comprado muy por debajo de ambas. Por tanto, aunque podía haber sido un precio de compra algo mejor los días siguientes a la compra, el precio de compra solo mirando la cotización parece muy bueno para el largo plazo.

A 57€, la RPD asciende hasta el 4,91% (3,42% neta), lo que no está nada mal para una empresa de estas características y más teniendo en cuenta la elevada retención en Origen. Mirando el historial de dividendos podemos observar:

compra mensual mayo 2019 tris
– Evolución del dividendo de Bayer –



Como se puede observar, la evolución del dividendo es creciente a largo plazo. Alguna congelación pero sin recortes.

Si miramos el crecimiento medio anual de los dividendos tenemos:

  • A 5 años: 5,99%
  • A 10 años: 6,95%
  • De la muestra (2003-2019): 12,47%

Unos ratios bastante buenos.

*Nota: los datos han sido tomados el día de la compra que fue el 13/05. Os recomendamos seguirnos en Twitter donde publicamos nuestras operaciones en riguroso directo.

¿Cómo queda nuestra cartera?

Bayer pesa ahora el 4,70% de nuestra cartera (pesaba el 3,4% antes de esta compra). El sector Salud aumenta su peso hasta el 3,67%.

Con esta compra, la distribución en divisas queda:

  • Euro: 52,17%
  • Libra: 16,27%
  • Dólar: 31,56%

Por países:

  • España: 37,58%
  • UK: 16,27%
  • USA: 31,56%
  • Alemania: 12,57%
  • Francia: 2,02%

Aumentamos ligeramente nuestra exposición al Euro al igual que a Alemania. A destacar el peso de España, que cada vez se va reduciendo más. De hecho, de las últimas 30 compras (sin contar Scrips), solo 1 ha sido en España (Ebro en Julio de 2018).



Despedida

Estamos muy contentos con esta nueva compra pese a un ligerísimo mal sabor de boca por haber comprado y justo al día siguiente caer con fuerza. Pero esto pasa. Unas veces a favor y otras en contra. Vamos a muy largo plazo. No nos acordaremos de esta circunstancia en unos años.

Con esta nueva operación, estamos a tan solo una compra de completar nuestra posición en Bayer. Si sigue cayendo, no descartamos cerrarla comprando sobre los 50€. Ojalá.

¿Qué os parece la compra? ¿Lleváis esta empresa? ¿Qué habéis comprado recientemente? ¿Algo en el radar

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Poco a Poco…

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